Aasia muodostaa suurimman osan maailmanlaajuisista laivapinnoitemarkkinoista, koska laivanrakennusteollisuus on keskittynyt Japaniin, Etelä-Koreaan ja Kiinaan.
Aasian maiden laivapinnoitemarkkinoita ovat hallinneet vakiintuneet laivanrakennusmagneetit, kuten Japani, Etelä-Korea, Singapore ja Kiina. Viimeisten 15 vuoden aikana laivanrakennusteollisuuden kasvu Intiassa, Vietnamissa ja Filippiineillä on tarjonnut merkittäviä mahdollisuuksia laivapinnoitevalmistajille. Coatings World esittelee tässä artikkelissa yleiskatsauksen Aasian laivapinnoitemarkkinoista.
Yleiskatsaus meripinnoitteiden markkinoihin Aasian alueella
Meripinnoitemarkkinoista, joiden arvoksi arvioitiin vuoden 2023 lopussa 3 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, on tullut tärkeä osa maali- ja pinnoiteteollisuutta viimeisen puolentoista vuosikymmenen aikana.
Aasia muodostaa suurimman osan maailmanlaajuisista laivapinnoitemarkkinoista, koska laivanrakennusteollisuus on keskittynyt Japaniin ja Etelä-Koreaan.
ja Kiina. Uudet laivat muodostavat 40–45 % kaikista laivamaaleista. Korjaukset ja huolto muodostavat noin 50–52 % laivamaalimarkkinoista, kun taas huviveneet/jahdit muodostavat 3–4 % markkinoista.
Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, Aasia on maailmanlaajuisen laivapinnoiteteollisuuden keskus. Alueella on suurin markkinaosuus, ja siellä on sekä vakiintuneita laivanrakennusteollisuuden suuryrityksiä että useita uusia haastajia.
Kaukoidän alue – mukaan lukien Kiina, Etelä-Korea, Japani ja Singapore – on meripinnoiteteollisuuden voimanpesä. Näissä maissa on vahva laivanrakennusteollisuus ja merkittävä meriliikenne, mikä vauhdittaa meripinnoitteiden huomattavaa kysyntää. Meripinnoitteiden kysynnän odotetaan kasvavan näissä maissa tasaisesti lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.
Viimeisten kahdentoista kuukauden aikana (heinäkuu 2023–kesäkuu 2024) uusien laivojen pinnoitteiden myynti kasvoi merkittävästi Kiinan ja Etelä-Korean kysynnän elpymisen ansiosta. Laivojen korjauspinnoitteiden myynti kasvoi merkittävästi osittain laivojen lisääntyneen tarpeen vähentää hiilidioksidipäästöjä meripolttoainemääräysten noudattamiseksi.
Aasian hallitsevan aseman saavuttaminen laivanrakennuksessa ja sitä kautta laivojen pinnoitteissa on kestänyt vuosikymmeniä. Japanista tuli maailmanlaajuinen laivanrakennusmahti 1960-luvulla, Etelä-Koreasta 1980-luvulla ja Kiinasta 1990-luvulla.
Nykyään Japanin, Etelä-Korean ja Kiinan telakat ovat suurimpia toimijoita jokaisella neljällä päämarkkinasegmentillä: säiliöalukset, irtolastialukset, konttialukset ja offshore-alukset, kuten kelluvat tuotanto- ja varastointialustat sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) uudelleenkaasutusalukset.
Japani ja Etelä-Korea ovat perinteisesti tarjonneet Kiinaan verrattuna parempaa teknologiaa ja luotettavuutta. Merkittävien laivanrakennusteollisuuteen tehtyjen investointien jälkeen Kiina tuottaa nyt parempia laivoja monimutkaisemmissa segmenteissä, kuten erittäin suuria konttialuksia, joiden kapasiteetti on 12 000–14 000 TEU:ta (20 jalan konttiyksikköä).
Johtavat meripinnoitteiden valmistajat
Merimaalausmarkkinat ovat melko konsolidoituneet, ja johtavat toimijat, kuten Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint ja Sherwin-Williams, kattavat yli 90 % kokonaismarkkinaosuudesta.
Jotunin meriliiketoiminnan kokonaismyynti oli 11 853 miljoonaa Norjan kruunua (1,13 miljardia dollaria) vuonna 2023, ja se on yksi maailman suurimmista meripinnoitteiden valmistajista. Lähes 48 % yhtiön meripinnoitteista myytiin kolmessa suuressa Aasian maassa – Japanissa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa – vuonna 2023.
AkzoNobel on yksi suurimmista laivapinnoitteiden valmistajista ja toimittajista, ja sen laivapinnoitteiden liiketoiminnan maailmanlaajuinen liikevaihto oli 1 482 miljoonaa euroa vuonna 2023.
AkzoNobelin johto totesi vuoden 2023 vuosikertomuksessaan: ”Myös laivapinnoiteliiketoimintamme jatkuva elpyminen oli huomattavaa vahvan brändilupauksen, teknisen asiantuntemuksen ja kestävän kehityksen painopisteen ansiosta. Samaan aikaan vakiinnutimme asemamme Aasian uudisrakennusmarkkinoilla keskittyen teknisiin laivoihin, joissa tehokkaat Intersleek-järjestelmämme tarjoavat todellista erottautumista. Intersleek on biosidivapaa likaantumisenestoratkaisu, joka tuo polttoaine- ja päästösäästöjä omistajille ja käyttäjille ja auttaa tukemaan alan hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita.”
Chugkou Paints raportoi laivapinnoitteidensa kokonaismyynniksi 101 323 miljoonaa jeniä (710 miljoonaa dollaria).
Uusi kysyntä vauhdittaa maita
Tähän asti Japanin, Etelä-Korean ja Kiinan hallitsemat Aasian laivapinnoitemarkkinat ovat nähneet tasaista kysyntää useista Kaakkois-Aasian maista ja Intiasta. Joidenkin näistä maista odotetaan nousevan merkittäviksi laivanrakennus- ja korjauskeskuksiksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
Erityisesti Vietnamin, Malesian, Filippiinien, Indonesian ja Intian odotetaan olevan keskeisessä roolissa meripinnoiteteollisuuden kasvussa tulevina vuosina.
Esimerkiksi Vietnamin hallitus on julistanut merenkulkuteollisuuden prioriteettisektoriksi, ja siitä on tulossa yksi Aasian suurimmista laivanrakennus- ja laivankorjauskeskuksista. Vietnamissa telakalla olevien kotimaisten ja ulkomaisten laivastojen meripinnoitteiden kysynnän ennustetaan kasvavan merkittävästi seuraavien vuosien aikana.
”Olemme laajentaneet jalanjälkeämme Vietnamissa kattamaan myös laivapinnoitteet”, sanoi Ee Soon Hean, Nippon Paint Vietnamin pääjohtaja. Nippon Paint Vietnam perusti tuotantolaitoksen Vietnamiin vuonna 2023. ”Merenkulkualan jatkuva kasvu johtaa kaikkien maan tärkeimpien laivanrakennus- ja korjauskeskusten laajentumiseen. Pohjoisessa on kuusi suurta telakkaa, sama etelässä ja kaksi Keski-Vietnamissa. Tutkimuksemme osoittaa, että noin 4 000 alusta, mukaan lukien uudisrakennukset ja olemassa olevat alukset, tarvitsevat pinnoitteita.”
Sääntely- ja ympäristötekijät lisäävät meripinnoitteiden kysyntää
Sääntely- ja ympäristötekijöiden odotetaan vauhdittavan meripinnoiteteollisuuden kysyntää ja premium-tasoa tulevina vuosina.
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) mukaan meriliikenneala on tällä hetkellä vastuussa kolmesta prosentista maailman hiilidioksidipäästöistä. Tämän torjumiseksi hallitukset, kansainväliset sääntelyviranomaiset ja laajempi yhteiskunta painostavat alaa nyt siivoamaan toimintaansa.
IMO on ottanut käyttöön lainsäädäntöä, joka rajoittaa ja vähentää päästöjä ilmaan ja mereen. Tammikuusta 2023 alkaen kaikki yli 5 000 bruttotonnin alukset luokitellaan IMO:n hiili-intensiteetti-indikaattorin (CII) mukaisesti, jossa käytetään standardoituja menetelmiä alusten päästöjen laskemiseen.
Rungon pinnoitteista on tullut keskeinen painopistealue varustamoille ja laivojen valmistajille polttoainekustannusten ja päästöjen vähentämisessä. Puhdas runko minimoi vastuksen, eliminoi nopeushävikin ja siten säästää polttoainetta ja vähentää päästöjä. Polttoainekustannukset muodostavat tyypillisesti 50–60 % käyttökustannuksista. IMO:n GloFouling-projekti raportoi vuonna 2022, että omistajat voisivat säästää jopa 6,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria laivaa kohden polttoainekustannuksissa viiden vuoden aikana ottamalla käyttöön ennakoivan rungon ja potkurin puhdistuksen.
Julkaisun aika: 13.11.2024
