Vankka perusta teollisille puupinnoitteille

Teollisuuspuupinnoitteiden maailmanlaajuisten markkinoiden odotetaan kasvavan 3,8 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla vuosina 2022–2027, ja puuhuonekalujen segmentin odotetaan olevan parhaiten menestyvä. PRA:n uusimman Irfab Industrial Wood Coatings Market Studyn mukaan teollisuuspuupinnoitteiden maailmanmarkkinoiden kysynnän arvioitiin olevan noin 3 miljoonaa tonnia (2,4 miljardia litraa) vuonna 2022. Kirjoittajat: Richard Kennedy, PRA, ja Sarah Silva, avustava toimittaja.

13.07.2023

Markkina-analyysiPuupinnoitteet

Puupinnoitteiden markkinat koostuvat kolmesta eri segmentistä:

• Puukalusteet: Kotitalous-, keittiö- ja toimistokalusteille levitetyt maalit tai lakat.
• Puusepäntyöt: Tehdasvalmisteiset maalit ja lakat oviin, ikkunankehyksiin, listoihin ja kaappeihin.
• Esikäsitelty puulattia: Tehtaalla levitetyt lakat laminaateille ja parkettilattioille.

Ylivoimaisesti suurin segmentti on puuhuonekalusegmentti, jonka osuus maailmanlaajuisista teollisuuspuupinnoitteiden markkinoista oli 74 % vuonna 2022. Suurin alueellinen markkina-alue on Aasian ja Tyynenmeren alue, jonka osuus puuhuonekaluihin käytettävien maalien ja lakkojen maailmanlaajuisesta kysynnästä on 58 %, ja sitä seuraa Eurooppa noin 25 %:n osuudella. Aasian ja Tyynenmeren alue on yksi puuhuonekalujen tärkeimmistä markkinoista, jota erityisesti Kiinan ja Intian kasvava väestö tukee.

Energiatehokkuus on keskeinen näkökohta

Kaikenlaisten huonekalujen tuotanto on yleensä syklistä, ja siihen vaikuttavat taloudelliset tapahtumat sekä kansallisten asuntomarkkinoiden ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitys. Puuhuonekaluteollisuus on yleensä riippuvainen paikallisista markkinoista, ja valmistus on vähemmän globaalia kuin muuntyyppisten huonekalujen.

Vesiohenteisten tuotteiden markkinaosuus kasvaa edelleen, pääasiassa VOC-säännösten ja ympäristöystävällisten tuotteiden kuluttajien kysynnän ansiosta. Kehitys on suuntautunut edistyneisiin polymeerijärjestelmiin, kuten itsesilloittuviin tai 2K-polyuretaanidispersioihin. Kansai Helios Groupin teollisuuspuupinnoitteiden segmenttijohtaja Mojca Šemen voi vahvistaa vesiohenteisten pinnoitteiden suuren kysynnän. Niillä on useita etuja perinteisiin liuotinohenteisiin tekniikoihin verrattuna. ”Niillä on nopeampi kuivumisaika, lyhyempi tuotantoaika ja parempi tehokkuus. Lisäksi ne kestävät paremmin kellastumista ja tarjoavat paremman pinnan, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan korkealaatuisille puukalusteille.” Kysyntä kasvaa edelleen, kun ”yhä useammat kuluttajat asettavat kestävyyden ja ympäristövastuun etusijalle ostopäätöksissään”.

Akryylidispersiot ja liuotinohenteiset teknologiat hallitsevat kuitenkin edelleen puuhuonekalusegmenttiä. UV-kovettuvat pinnoitteet ovat yhä suositumpia huonekaluissa (ja lattioissa) niiden erinomaisen suorituskyvyn, nopean kovettumisen ja korkean energiatehokkuuden ansiosta. Siirtyminen perinteisistä elohopealampuista LED-lamppujärjestelmiin parantaa entisestään energiatehokkuutta ja alentaa lamppujen vaihtokustannuksia. Šemen on samaa mieltä siitä, että LED-kovettuminen on kasvava trendi, sillä se tarjoaa nopeammat kovettumisajat ja alhaisemman energiankulutuksen. Hän ennustaa myös biopohjaisten komponenttien käytön lisääntyvän, kun kuluttajat etsivät ympäristöystävällisempiä pinnoitetuotteita. Tämä trendi vauhdittaa esimerkiksi kasvipohjaisten hartsien ja luonnollisten öljyjen käyttöä.

Vaikka 1K- ja 2K-vesiohenteiset pinnoitteet ovat suosittuja ympäristöystävällisyytensä ansiosta, Kansai Helios tekee tärkeän huomion: ”Odotamme, että 2K-PU-pinnoitteiden kulutus laskee hitaasti 23. elokuuta 2023 voimaan tulevien kovettimien rajoitusten vuoksi. Tämän siirtymän täysimittainen toteutuminen vie kuitenkin jonkin aikaa.”

Vaihtoehtoiset materiaalit tarjoavat kovan kilpailun

Toiseksi suurin segmentti on puusepäntuotteisiin levitettävät pinnoitteet, joiden osuus maailmanlaajuisista teollisuuspuupinnoitemarkkinoista on noin 23 %. Aasian ja Tyynenmeren alue on suurin alueellinen markkina-alue, jonka osuus on noin 54 %, ja sitä seuraa Eurooppa noin 22 %:n osuudella. Kysyntää ohjaa pääasiassa uudisrakentaminen ja vähäisemmässä määrin korjausrakentaminen. Puun käyttö asuin- ja liikerakennuksissa kohtaa lisääntyvää kilpailua vaihtoehtoisten materiaalien, kuten uPVC:n, komposiitti- ja alumiiniovien, -ikkunoiden ja -listojen, kanssa, jotka ovat vähemmän huoltoa vaativia ja hinnaltaan kilpailukykyisempiä. Puun käytön ympäristöeduista puusepäntuotteissa huolimatta puun käytön kasvu ovissa, ikkunoissa ja listauksissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on suhteellisen heikkoa verrattuna näiden vaihtoehtoisten materiaalien kasvuun. Puusepäntuotteiden kysyntä on paljon vahvempaa monissa Aasian ja Tyynenmeren alueen maissa asuinrakennusohjelmien ja niihin liittyvän liikerakentamisen, kuten toimistojen ja hotellien, laajentumisen ansiosta, jotka vastaavat väestönkasvuun, asuntojen muodostumiseen ja kaupungistumiseen.

Liuotinohenteisia pinnoitteita käytetään laajalti puusepäntuotteiden, kuten ovien, ikkunoiden ja listojen, pinnoittamiseen, ja liuotinohenteisia polyuretaanijärjestelmiä käytetään jatkossakin korkealaatuisissa tuotteissa. Tietyt ikkunavalmistajat suosivat edelleen yksikomponenttisia liuotinohenteisia pinnoitteita, koska ne ovat huolissaan puun turpoamisesta ja syysuunnassa kohoamisesta, joita vesiohenteisten pinnoitteiden käyttö aiheuttaa. Ympäristöhuolien kasvaessa ja sääntelystandardien tiukentuessa ympäri maailmaa pinnoitteiden levittäjät tutkivat kuitenkin kestävämpiä vesiohenteisia vaihtoehtoja, erityisesti polyuretaanipohjaisia ​​järjestelmiä. Jotkut ovenvalmistajat käyttävät säteilykovetusjärjestelmiä. UV-kovettuvat lakat sopivat parhaiten tasaisille materiaaleille, kuten oville, sillä ne parantavat hankauksen-, kemikaalien- ja tahrankestävyyttä: jotkut ovien pigmentoidut pinnoitteet kovetetaan elektronisuihkulla.

Puulattiapinnoitteiden segmentti on ylivoimaisesti pienin kolmesta segmentistä, ja sen osuus maailmanlaajuisista teollisuuspuupinnoitteiden markkinoista on noin 3 %. Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus maailmanlaajuisista puulattiapinnoitteiden markkinoista on noin 55 %.

UV-pinnoitustekniikat ovat monien ensisijainen valinta

Nykyisillä lattiapäällystemarkkinoilla on periaatteessa kolmenlaisia ​​puulattioita, jotka kilpailevat muiden lattiapäällysteiden, kuten vinyylilattioiden ja keraamisten laattojen, rinnalla asuin- ja liikekiinteistöissä: massiivi- tai parkettilattiat, parketti ja laminaattilattiat (puuta muistuttava lattiamateriaali). Kaikki parketti- ja laminaattilattiat sekä suurin osa massiivi- tai parkettilattioista viimeistellään tehdasvalmisteisina.

Polyuretaanipohjaisia ​​pinnoitteita käytetään yleisesti puulattioissa niiden joustavuuden, kovuuden ja kemikaalien kestävyyden vuoksi. Merkittävät edistysaskeleet vesiohenteisissa alkydi- ja polyuretaaniteknologioissa (erityisesti polyuretaanidispersioissa) ovat auttaneet uusien vesiohenteisten pinnoitteiden kehittämisessä, jotka voivat vastata liuotinohenteisten järjestelmien ominaisuuksia. Nämä parannetut teknologiat ovat VOC-määräysten mukaisia ​​ja ovat nopeuttaneet siirtymistä vesiohenteisiin järjestelmiin puulattioissa. UV-pinnoitustekniikat ovat monien yritysten ensisijainen valinta, koska ne soveltuvat tasaisille pinnoille, kovettuvat nopeasti ja kestävät erinomaisesti kulutusta ja naarmuuntumista.

Rakentaminen vauhdittaa kasvua, mutta potentiaalia on enemmän

Kuten arkkitehtonisten pinnoitteiden markkinoilla yleensä, teollisten puupinnoitteiden keskeisiä ajureita ovat asuin- ja liikekiinteistöjen uudisrakentaminen sekä kiinteistöjen peruskorjaus (jota osittain tukevat käytettävissä olevien tulojen kasvu monilla maailman alueilla). Asuinrakentamisen lisääntymistä tukevat maailmanlaajuinen väestönkasvu ja lisääntyvä kaupungistuminen. Kohtuuhintainen asuminen on ollut vuosikymmenten ajan merkittävä huolenaihe useimmissa maailman maissa, ja se voidaan ratkaista vain lisäämällä asuntokantaa.

Valmistajan näkökulmasta Mojca Šemen mainitsee merkittävän haasteen siinä, että käytettyjen materiaalien laadun varmistaminen parhaan mahdollisen lopputuotteen saavuttamiseksi edellyttää korkealaatuisia raaka-aineita. Laadunvarmistus on vahva vastaus vaihtoehtoisten materiaalien kovaan kilpailuun. Markkinatutkimukset osoittavat kuitenkin puuliitosten ja -lattioiden käytön suhteellisen heikkoa kasvua sekä uudisrakentamisessa että silloin, kun on aika säilyttää puun ominaisuudet: puuovi, -ikkuna tai -lattia korvataan usein vaihtoehtoisesta materiaalista valmistetulla tuotteella puun sijaan.

Sitä vastoin puu on ylivoimaisesti hallitsevin huonekalujen, erityisesti kodin huonekalujen, perusmateriaali, eikä vaihtoehtoisten materiaalien kilpailu vaikuta siihen niin paljon. Milanossa toimivan huonekalumarkkinatutkimusorganisaation CSIL:n mukaan puun osuus EU28:n huonekalutuotannon arvosta oli noin 74 % vuonna 2019, jota seurasivat metalli (25 %) ja muovi (1 %).

Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen puupinnoitteiden maailmanlaajuisten markkinoiden odotetaan kasvavan 3,8 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla vuosina 2022–2027. Puuhuonekalupinnoitteiden odotetaan kasvavan nopeammin, 4 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla, kuin puusepäntuotteiden (3,5 %) ja puulattioiden (3 %) pinnoitteiden.