Venäjän öljy- ja kaasuteollisuuden uudet projektit, myös arktisella hyllyllä, lupaavat jatkuvaa kasvua kotimaan ruosteenestopinnoitteiden markkinoille.
COVID-19-pandemia on tuonut valtavan, mutta lyhytaikaisen vaikutuksen globaaleihin hiilivetymarkkinoihin. Huhtikuussa 2020 öljyn maailmanlaajuinen kysyntä saavutti alimman tason sitten vuoden 1995, mikä pudotti Brent-raakaöljyn viitehinnan 28 dollariin tynnyriltä öljyn ylijäämien nopeimman nousun jälkeen.
Jossain vaiheessa Yhdysvaltain öljyn hinta on jopa kääntynyt negatiiviseksi ensimmäistä kertaa historiassa. Nämä dramaattiset tapahtumat eivät kuitenkaan näytä pysäyttävän Venäjän öljy- ja kaasuteollisuuden toimintaa, sillä globaalin hiilivetyjen kysynnän ennustetaan elpyvän nopeasti.
Esimerkiksi IEA odottaa öljyn kysynnän elpyvän kriisiä edeltäneelle tasolle jo vuonna 2022. Kaasun kysynnän kasvun – vuoden 2020 ennätysvähennyksestä huolimatta – pitäisi palata pitkällä aikavälillä, jossain määrin maailmanlaajuisen hiilen kiihtymisen vuoksi. kaasun kytkentä sähköntuotantoa varten.
Venäläiset jättiläiset Lukoil, Novatek ja Rosneft sekä muut satamat suunnittelevat uusien hankkeiden käynnistämistä öljyn ja kaasun louhinnan alueella sekä maalla että arktisella hyllyllä. Venäjän hallitus näkee arktisten varojensa hyödyntämisen LNG:n kautta vuoteen 2035 ulottuvan energiastrategiansa ytimenä.
Tätä taustaa vasten myös Venäjän ruosteenestopinnoitteiden kysynnällä on valoisia ennusteita. Tämän segmentin kokonaismyynti oli 18,5 miljardia ruplaa vuonna 2018 (250 miljoonaa dollaria), Moskovassa toimivan Discovery Research Groupin tekemän tutkimuksen mukaan. Venäjälle tuotiin pinnoitteita 7,1 miljardin (90 miljoonan dollarin) arvosta, vaikka tuonti tällä segmentillä on analyytikkojen mukaan laskemassa.
Toinen moskovalainen konsulttitoimisto, Concept-Center, arvioi myynnin markkinoilla olevan fyysisesti 25 000 ja 30 000 tonnin välillä. Esimerkiksi vuonna 2016 korroosionestopinnoitteiden markkinat Venäjällä olivat arviolta 2,6 miljardia ruplaa (42 miljoonaa dollaria). Markkinoiden uskotaan kasvavan tasaisesti viime vuosina, keskimäärin kahdesta kolmeen prosenttia vuodessa.
Markkinaosapuolet luottavat siihen, että tämän segmentin pinnoitteiden kysyntä tulee olemaan kasvussa tulevina vuosina, vaikka COVID-19-pandemian vaikutukset eivät ole vielä laantuneet.
”Ennustemme mukaan kysyntä kasvaa hieman [tulevina vuosina]. Öljy- ja kaasuteollisuus tarvitsee uusien projektien toteuttamiseen korroosionesto-, lämmönkestäviä, paloa hidastavia ja muita pinnoitteita. Samaan aikaan kysyntä on siirtymässä yksikerroksisiin polyfunktionaalisiin pinnoitteisiin. Tietenkään ei voida sivuuttaa koronaviruspandemian seurauksia, jotka eivät muuten ole vielä ohi, sanoi venäläisen pinnoitevalmistajan Akrusin pääjohtaja Maxim Dubrovsky. "Pessimistisen ennusteen mukaan rakentaminen [öljy- ja kaasuteollisuudessa] ei välttämättä etene niin nopeasti kuin aiemmin on suunniteltu.
Valtio ryhtyy toimenpiteisiin investointien vauhdittamiseksi ja rakentamisen suunnitellussa tahdissa.
Ei-hintakilpailu
Industrial Coatingsin mukaan Venäjän ruosteenestopinnoitteiden markkinoilla on vähintään 30 toimijaa. Johtavat ulkomaiset toimijat ovat muun muassa Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos.
Suurimmat venäläiset toimittajat ovat Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga ja Raduga.
Viimeisten viiden vuoden aikana jotkut ei-venäläiset yritykset, kuten Jotun, Hempel ja PPG, ovat lokalisoineet korroosionestopinnoitteiden tuotantoa Venäjälle. Tällaisen päätöksen takana on selkeä taloudellinen syy. Uusien korroosionestopinnoitteiden lanseerauksen takaisinmaksuaika Venäjän markkinoille vaihtelee kolmesta viiteen vuoteen, arvioi ZIT Rossilberin johtaja Azamat Gareev.
Industrial Coatingsin mukaan tätä Venäjän pinnoitemarkkinoiden segmenttiä voisi kuvata oligopsonyksi – markkinamuodoksi, jossa ostajien määrä on pieni. Sen sijaan myyjien määrä on suuri. Jokaisella venäläisellä ostajalla on melko tiukat sisäiset vaatimukset, joita toimittajien on noudatettava. Erot asiakkaiden tarpeiden välillä voivat olla rajuja.
Tästä johtuen tämä on yksi harvoista Venäjän pinnoiteteollisuuden segmenteistä, jossa hinta ei ole pääasiallisten kysyntään vaikuttavien tekijöiden joukossa.
Esimerkiksi Rosneft valtuutti 224 ruosteenestopinnoitetta Venäjän öljy- ja kaasuteollisuuden pinnoitetoimittajien rekisterin mukaan. Vertailun vuoksi Gazprom hyväksyi 55 pinnoitetta ja Transneft vain 34.
Joillakin segmenteillä tuonnin osuus on melko suuri. Esimerkiksi venäläiset yritykset tuovat lähes 80 prosenttia offshore-projektien pinnoitteista.
Kilpailu Venäjän korroosionestopinnoitteiden markkinoilla on erittäin kovaa, Moskovan kemiantehtaan pääjohtaja Dmitri Smirnov sanoi. Tämä pakottaa yrityksen pysymään kysynnän tahdissa ja käynnistämään uusien pinnoitelinjojen tuotannon parin vuoden välein. Hän lisäsi, että yrityksellä on myös palvelukeskuksia, jotka hallitsevat pinnoitesovellusta.
”Venäläisillä pinnoiteyrityksillä on riittävästi kapasiteettia laajentaa tuotantoa, mikä vähentäisi tuontia. Suurin osa öljy- ja kaasuyhtiöille tarkoitetuista pinnoitteista, mukaan lukien offshore-projektien pinnoitteet, valmistetaan Venäjän tehtailla. Nykyään taloustilanteen parantamiseksi kaikille maille on tärkeää lisätä oman tuotannon tuotteiden tuotantoa”, Dubrobsky sanoi.
Ruosteenestopinnoitteiden valmistuksen raaka-aineiden puute on listattu tekijöihin, jotka estävät venäläisiä yrityksiä kasvattamasta markkinaosuuttaan, Industrial Coatings raportoi paikallisten markkina-analyytikkojen perusteella. Esimerkiksi alifaattisista isosyanaateista, epoksihartseista, sinkkipölystä ja joistakin pigmenteistä on pulaa.
”Kemianteollisuus on erittäin riippuvainen tuontiraaka-aineista ja on herkkä niiden hinnoittelulle. Uusien tuotteiden kehittämisen Venäjällä ja tuonnin korvaamisen ansiosta pinnoiteteollisuuden raaka-ainetoimituksissa on positiivista kehitystä”, Dubrobsky sanoi.
”Kapasiteettia on lisättävä edelleen, jotta voimme kilpailla esimerkiksi aasialaisten toimittajien kanssa. Täyteaineita, pigmenttejä, hartseja, erityisesti alkydia ja epoksia, voi nyt tilata venäläisiltä valmistajilta. Isosyanaattikovettimien ja funktionaalisten lisäaineiden markkinat saadaan pääasiassa tuonnista. Mahdollisuudesta kehittää näiden komponenttien tuotantoamme on keskusteltava valtion tasolla.”
Pinnoitteet offshore-projekteihin valokeilassa
Ensimmäinen venäläinen offshore-projekti oli Prirazlomnaya offshore-jäänkestävä öljyntuotantolaituri Petserianmerellä Novaja Zemljan eteläpuolella. Gazprom valitsi International Paint Ltd:ltä Chartek 7:n. Yhtiön kerrotaan ostaneen 350 000 kg pinnoitteita alustan korroosionestosuojaukseen.
Toinen venäläinen öljy-yhtiö Lukoil on operoinut Korchagin-lautta vuodesta 2010 ja Philanovskoe-lautaa vuodesta 2018, molemmat Kaspianmerellä.
Jotun toimitti ruosteenestopinnoitteet ensimmäiseen projektiin ja Hempel toiseen. Tässä segmentissä vaatimukset pinnoitteille ovat erityisen tiukat, koska pinnoitteen asianajajan palauttaminen veden alle on mahdotonta.
Offshore-segmentin korroosionestopinnoitteiden kysyntä on sidottu maailmanlaajuisen öljy- ja kaasuteollisuuden tulevaisuuteen. Venäjä omistaa noin 80 prosenttia arktisen hyllyn alla olevista öljy- ja kaasuvaroista ja valtaosan tutkituista varoista.
Vertailun vuoksi todettakoon, että Yhdysvallat omistaa vain 10 prosenttia hyllyresursseista, ja sen jälkeen tulevat Kanada, Tanska, Grönlanti ja Norja, jotka jakavat loput 10 prosenttia keskenään. Venäjän arvioidut tutkitut offshore-öljyvarat muodostavat yhteensä viisi miljardia tonnia öljyekvivalenttia. Norja on kaukainen kakkonen miljardin tonnin todistetuilla varoilla.
"Mutta useista syistä - sekä taloudellisista että ympäristöllisistä - nämä resurssit voivat jäädä talteen", sanoi Anna Kireeva, ympäristönsuojelujärjestön Bellonan analyytikko. "Monien arvioiden mukaan öljyn maailmanlaajuinen kysyntä voi tasaantua jo neljän vuoden kuluttua, vuonna 2023. Valtavat valtion sijoitusrahastot, jotka olivat itse öljylle rakennettuja, vetäytyvät myös öljysektorin investoinneista, mikä voi kannustaa globaali pääoma siirtyy pois fossiilisista polttoaineista, kun hallitukset ja institutionaaliset sijoittajat sijoittavat varoja uusiutuvaan energiaan.
Samaan aikaan maakaasun kulutuksen odotetaan kasvavan seuraavien 20–30 vuoden aikana – ja kaasu muodostaa suurimman osan Venäjän resursseista paitsi arktisella hyllyllä myös maalla. Presidentti Vladimir Putin on sanonut, että hänen tavoitteenaan on tehdä Venäjästä maailman suurin maakaasun toimittaja, mikä on epätodennäköinen, kun otetaan huomioon Moskovan Lähi-idän kilpailu, Kireeva lisäsi.
Venäläiset öljy-yhtiöt väittivät kuitenkin, että hyllyprojektista tulee todennäköisesti Venäjän öljy- ja kaasuteollisuuden tulevaisuus.
Yksi Rosneftin tärkeimmistä strategisista alueista on hiilivetyvarojen kehittäminen mannerjalustalla, yhtiö sanoi.
Nykyään, kun lähes kaikki suuret maalla sijaitsevat öljy- ja kaasukentät löydetään ja kehitetään ja kun teknologiat ja liuskeöljyn tuotanto kasvavat nopeasti, on kiistatonta, että maailman öljyntuotannon tulevaisuus sijaitsee Maailmanmeren mannerjalustalla, Rosneft sanoi lausunnossaan verkkosivuillaan. Venäjän hyllyllä on pinta-alaltaan maailman suurin: yli kuusi miljoonaa kilometriä ja Rosneft on suurin Venäjän mannerjalustan lisenssien haltija, yhtiö lisäsi.
Postitusaika: 17.4.2024
