Yleiskatsaus Kiinan arkkitehtonisten pinnoitteiden markkinoihin

Kiinan maali- ja pinnoiteteollisuus on yllättänyt maailmanlaajuisen pinnoiteteollisuuden ennennäkemättömällä volyymikasvullaan viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Nopea kaupungistuminen tänä aikana on nostanut kotimaisen rakennuspinnoiteteollisuuden uusiin huippulukemiin. Coatings World esittelee tässä artikkelissa yleiskatsauksen Kiinan rakennuspinnoiteollisuudesta.

Yleiskatsaus Kiinan arkkitehtonisten pinnoitteiden markkinoihin

Kiinan maali- ja pinnoitemarkkinoiden kokonaisarvoksi arvioitiin 46,7 miljardia dollaria vuonna 2021 (Lähde: Nippon Paint Group). Arkkitehtuuri- ja rakennuspinnoitteet muodostavat 34 % kokonaismarkkinoista arvoperusteisesti. Luku on melko alhainen verrattuna maailmanlaajuiseen 53 %:n keskiarvoon.

Valtava autoteollisuuden tuotanto, teollisuussektorin nopea kehitys viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana ja suuri valmistussektori ovat joitakin syitä teollisuuspinnoitteiden suurempaan osuuteen maan maali- ja pinnoitemarkkinoilla. Positiivista on kuitenkin se, että rakennuspinnoitteiden alhainen osuus koko teollisuudessa tarjoaa kiinalaisille rakennuspinnoitteiden tuottajille useita mahdollisuuksia tulevina vuosina.

Kiinalaiset rakennuspinnoitteiden valmistajat valmistivat vuonna 2021 yhteensä 7,14 miljoonaa tonnia rakennuspinnoitteita, mikä on yli 13 % enemmän kuin vuonna 2020, jolloin COVID-19 iski. Maan rakennuspinnoiteteollisuuden odotetaan kasvavan tasaisesti lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, mikä johtuu suurelta osin maan lisääntyvästä keskittymisestä energiansäästöön ja päästöjen vähentämiseen. Vähähaihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuden omaavien vesiohenteisten maalien tuotannon odotetaan kasvavan tasaisesti kysynnän tyydyttämiseksi.

Sisustusmarkkinoiden suurimmat toimijat ovat Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen ja Guangzhou Zhujiang Chemical.

Vaikka Kiinan rakennuspinnoiteteollisuus on keskittynyt viimeisten kahdeksan vuoden aikana, alalla on edelleen useita (lähes 600) tuottajaa, jotka kilpailevat erittäin alhaisilla voittomarginaaleilla taloudessa ja markkinasegmentin alemmalla segmentillä.

Maaliskuussa 2020 Kiinan viranomaiset julkaisivat kansallisen standardin ”Arkkitehtonisten seinäpinnoitteiden haitallisten aineiden raja-arvosta”, jossa lyijyn kokonaispitoisuuden raja-arvo on 90 mg/kg. Uuden kansallisen standardin mukaan arkkitehtonisten seinäpinnoitteiden ja koristepaneelien pinnoitteiden on Kiinassa noudatettava 90 ppm:n kokonaislyijyn raja-arvoa.

COVID-nollapolitiikka ja Evergrande-kriisi

Vuosi 2022 on ollut yksi Kiinan rakennuspinnoiteteollisuuden pahimmista vuosista koronaviruksen aiheuttamien sulkutoimien seurauksena.

COVID-nollapolitiikka ja asuntomarkkinakriisi ovat olleet kaksi tärkeintä tekijää arkkitehtonisten pinnoitteiden tuotannon laskun taustalla vuonna 2022. Elokuussa 2022 uusien asuntojen hinnat laskivat 70 kiinalaisessa kaupungissa odotettua huonommin, 1,3 %, vuodentakaiseen verrattuna virallisten lukujen mukaan, ja lähes kolmannes kaikista kiinteistölainoista luokitellaan nyt luottotappioiksi.

Näiden kahden tekijän seurauksena Kiinan talouskasvu on jäänyt jälkeen muusta Aasian ja Tyynenmeren alueesta ensimmäistä kertaa yli 30 vuoteen, Maailmanpankin ennusteiden mukaan.

Lokakuussa 2022 julkaistussa puolivuosittaisessa raportissaan yhdysvaltalainen instituutio ennusti Kiinan – maailman toiseksi suurimman talouden – BKT:n kasvuksi vain 2,8 prosenttia vuonna 2022.

Ulkomaisten monikansallisten yritysten hallitsevuus

Ulkomaiset monikansalliset yritykset (MNC) hallitsevat suurta osaa Kiinan rakennusmaalimarkkinoista. Kotimaiset kiinalaiset yritykset ovat vahvoja joillakin toisen ja kolmannen tason kaupunkien niche-markkinoilla. Kiinalaisten rakennusmaalien käyttäjien lisääntyvän laatutietoisuuden myötä monikansallisten rakennusmaalivalmistajien odotetaan kasvattavan osuuttaan tässä segmentissä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Nippon Paints Kiina

Japanilainen maalinvalmistaja Nippon Paints on yksi Kiinan suurimmista rakennusmaalien valmistajista. Nippon Paintsin liikevaihto Kiinassa oli 379,1 miljardia jeniä vuonna 2021. Rakennusmaalien osuus yrityksen kokonaisliikevaihdosta Kiinassa oli 82,4 %.

Vuonna 1992 perustettu Nippon Paint China on noussut yhdeksi Kiinan johtavista rakennusmaalien tuottajista. Yritys on laajentanut tasaisesti toimintaansa koko maassa maan nopean taloudellisen ja sosiaalisen kasvun myötä.

AkzoNobel Kiina

AkzoNobel on yksi Kiinan suurimmista rakennuspinnoitteiden valmistajista. Yrityksellä on yhteensä neljä rakennuspinnoitteiden tuotantolaitosta maassa.

Vuonna 2022 AkzoNobel investoi uuteen vesiohenteisten tekstuurimaalien tuotantolinjaan Songjiangin tehtaallaan Shanghaissa Kiinassa – mikä tehostaa kestävämpien tuotteiden toimituskapasiteettia. Tehdas on yksi neljästä vesiohenteisten koristemaalien tehtaasta Kiinassa ja yksi yhtiön suurimmista maailmanlaajuisesti. Uusi 2 500 neliömetrin tehdas tuottaa Dulux-tuotteita, kuten sisustus-, arkkitehtuuri- ja vapaa-ajan tuotteita.

Tämän tehtaan lisäksi AkzoNobelilla on koristepinnoitteiden tuotantolaitoksia Shanghaissa, Langfangissa ja Chengdussa.

”AkzoNobelin suurimpana yksittäisenä markkina-alueena Kiinalla on valtava potentiaali. Uusi tuotantolinja auttaa vahvistamaan johtavaa asemaamme maalien ja pinnoitteiden toimittajana Kiinassa laajentamalla uusia markkinoita ja viemällä meitä kohti strategisia tavoitteita”, sanoi Mark Kwok, AkzoNobelin Kiinan/Pohjois-Aasian johtaja ja Kiinan/Pohjois-Aasian kauppa- ja koristemaalien liiketoimintajohtaja.

Jiaboli Chemical Group

Jiabaoli Chemical Group, joka perustettiin vuonna 1999, on moderni korkean teknologian yritysryhmä, joka integroi pinnoitteiden tutkimuksen, kehityksen, tuotannon ja myynnin tytäryhtiöidensä kautta, joihin kuuluvat Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Guangdong Natural Coatings Co., Ltd. ja Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.