Yleiskatsaus arkkitehtonisten pinnoitteiden markkinoihin Kiinassa

Kiinan maali- ja pinnoiteteollisuus on yllättänyt maailmanlaajuisen pinnoiteteollisuuden ennennäkemättömällä volyymikasvullaan viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Tämän ajanjakson nopea kaupungistuminen on nostanut kotimaisen arkkitehtonisen pinnoiteteollisuuden uusiin huippuihin. Coatings World esittelee tässä ominaisuudessa yleiskatsauksen Kiinan arkkitehtonisesta pinnoiteteollisuudesta.

Yleiskatsaus arkkitehtonisten pinnoitteiden markkinoihin Kiinassa

Kiinan maali- ja pinnoitemarkkinoiden kokonaisarvoksi arvioitiin 46,7 miljardia dollaria vuonna 2021 (Lähde: Nippon Paint Group). Arkkitehtipinnoitteiden osuus kokonaismarkkinoista on arvon perusteella laskettuna 34 %. Luku on melko alhainen verrattuna maailman keskiarvoon 53 %.

Valtava autotuotanto, teollisuuden nopea kehitys kolmen viime vuosikymmenen aikana ja suuri valmistussektori ovat eräitä syitä teollisuusmaalien korkeampaan osuuteen maan kokonaismaalien ja pinnoitteiden markkinoilla. Positiivista on kuitenkin se, että arkkitehtonisten pinnoitteiden alhainen luku koko teollisuudessa tarjoaa kiinalaisille arkkitehtonisten pinnoitteiden valmistajille useita mahdollisuuksia tulevina vuosina.

Kiinan arkkitehtonisten pinnoitteiden valmistajien kokonaisvolyymi oli 7,14 miljoonaa tonnia arkkitehtonisia pinnoitteita vuonna 2021, mikä on yli 13 % kasvua verrattuna siihen, kun COVID-19 iski vuonna 2020. Maan arkkitehtonisten pinnoitteiden teollisuuden odotetaan kasvavan tasaisesti lyhyessä ajassa ja keskipitkällä aikavälillä, mikä johtuu suurelta osin maan keskittymisestä energiansäästöön ja päästöjen vähentämiseen. Alhaisen VOC-pitoisuuden omaavien vesiohenteisten maalien tuotannon odotetaan kasvavan tasaisesti vastaamaan kysyntään.

Sisustusmarkkinoiden suurimmat toimijat ovat Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen ja Guangzhou Zhujiang Chemical.

Huolimatta Kiinan arkkitehtonisen pinnoiteteollisuuden keskittymisestä viimeisen kahdeksan vuoden aikana, alalla on edelleen joukko (lähes 600) tuottajia, jotka kilpailevat erittäin alhaisilla voittomarginaalilla taloudessa ja alemmalla markkinasegmentillä.

Maaliskuussa 2020 Kiinan viranomaiset julkaisivat kansallisen standardin "Arkkitehtonisten seinäpinnoitteiden haitallisten aineiden raja", jossa lyijyn kokonaispitoisuuden raja on 90 mg/kg. Uuden kansallisen standardin mukaan arkkitehtoniset seinäpinnoitteet Kiinassa noudattavat 90 ppm:n kokonaislyijyrajaa sekä arkkitehtonisissa seinäpinnoitteissa että koristepaneelipinnoitteissa.

COVID-Zero -politiikka ja Evergrande-kriisi

Vuosi 2022 on ollut yksi pahimmista vuosista Kiinan arkkitehtoniselle pinnoiteteollisuudelle koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten seurauksena.

COVID-zero -politiikka ja asuntomarkkinoiden kriisi ovat olleet kaksi tärkeintä tekijää arkkitehtonisten pinnoitteiden tuotannon vähenemisen takana vuonna 2022. Elokuussa 2022 uusien asuntojen hinnat laskivat 70 Kiinan kaupungissa odotettua huonommin 1,3 % vuositasolla virallisten lukujen mukaan ja lähes kolmannes kiinteistölainoista on nyt luokiteltu luottotappioiksi.

Näiden kahden tekijän seurauksena Kiinan talouskasvu on Maailmanpankin ennusteiden mukaan ensimmäistä kertaa yli 30 vuoteen jäänyt jälkeen muusta Aasian ja Tyynenmeren alueesta.

Lokakuussa 2022 julkaistussa puolivuosittaisessa raportissa yhdysvaltalainen instituutio ennustaa Kiinan – maailman toiseksi suurimman talouden – BKT:n kasvuksi vain 2,8 % vuonna 2022.

Ulkomaisten monikansallisten yritysten määräävä asema

Ulkomaisten monikansallisten yritysten (MNC) osuus Kiinan arkkitehtonisten pinnoitteiden markkinoista on suuri. Kotimaiset kiinalaiset yritykset ovat vahvoja joillakin kapeilla markkinoilla II- ja III-tason kaupungeissa. Kiinalaisten arkkitehtuurimaalien käyttäjien laatutietoisuuden lisääntyessä MNC-arkkitehtuurimaalien tuottajien odotetaan lisäävän osuuttaan tässä segmentissä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Nippon Paints Kiinassa

Japanilainen maalinvalmistaja Nippon Paints on yksi Kiinan suurimmista arkkitehtonisten pinnoitteiden valmistajista. Maan liikevaihto oli 379,1 miljardia jeniä Nippon Paintsille vuonna 2021. Arkkitehtuurimaalien segmentin osuus yrityksen kokonaistuloista maassa oli 82,4 %.

Vuonna 1992 perustettu Nippon Paint China on noussut yhdeksi Kiinan suurimmista arkkitehtuurimaalien tuottajista. Yritys on jatkuvasti laajentanut kattavuuttaan koko maassa maan nopean taloudellisen ja sosiaalisen kasvun myötä.

AkzoNobel Kiina

AkzoNobel on yksi Kiinan suurimmista arkkitehtonisten pinnoitteiden valmistajista. Yhtiöllä on maassa yhteensä neljä arkkitehtonisten pinnoitteiden tuotantolaitosta.

Vuonna 2022 AkzoNobel investoi uuteen vesiohenteisten tekstuurimaalien tuotantolinjaan Songjiangissa, Shanghaissa, Kiinassa, mikä lisää kapasiteettia toimittaa kestävämpiä tuotteita. Tehdas on yksi neljästä vesiohenteisten rakennusmaalien tehtaasta Kiinassa ja yksi yhtiön suurimmista maailmanlaajuisesti. Uusi 2 500 neliömetrin tuotantolaitos tuottaa Duluxin tuotteita, kuten sisustusta, arkkitehtuuria ja vapaa-aikaa.

Tämän tehtaan lisäksi AkzoNobelilla on koristepinnoitteiden tuotantolaitokset Shanghaissa, Langfangissa ja Chengdussa.

”AkzoNobelin” suurimmana yksittäisen maan markkinana Kiinalla on valtava potentiaali. Uusi tuotantolinja auttaa vahvistamaan johtavaa asemaamme maaleissa ja pinnoitteissa Kiinassa laajentamalla uusia markkinoita ja ohjaamalla meitä edelleen kohti strategista kunnianhimoa”, sanoi Mark Kwok, AkzoNobelin Kiinan/Pohjois-Aasian johtaja ja koristemaalien Kiina/pohjoinen liiketoimintajohtaja. Aasia ja koristemaalien johtaja Kiinassa/Pohjois-Aasiassa.

Jiaboli Chemical Group

Jiabaoli Chemical Group, joka perustettiin vuonna 1999, on moderni korkean teknologian yritysryhmä, joka yhdistää pinnoitteiden tutkimuksen, kehityksen, tuotannon ja myynnin tytäryhtiöidensä kautta, mukaan lukien Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd. ., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. ja Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao laitteistomuovitarvikkeet Co., Ltd.