Latinalaisen Amerikan alueella BKT:n kasvu on lähes tasaista, hieman yli 2 prosenttia, ECLAC:n mukaan.
Charles W. Thurston, Latinalaisen Amerikan kirjeenvaihtaja03.31.25
Brasilian maali- ja pinnoitemateriaalien vahva kysyntä kasvoi vankat 6 % vuonna 2024, mikä käytännössä kaksinkertaisti maan bruttokansantuotteen kasvun. Aiempina vuosina teollisuus on tyypillisesti kasvanut yhdellä tai kahdella prosenttiyksiköllä nopeammin kuin BKT, mutta viime vuonna suhde kiihtyi Abrafatin, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintasin, äskettäisen raportin mukaan.
”Brasilian maali- ja pinnoitemarkkinat päättivät vuoden 2024 ennätykselliseen myyntiin, joka ylitti kaikki vuoden aikana annetut ennusteet. Myynnin vauhti pysyi vahvana koko vuoden ajan kaikissa tuotelinjoissa, ja kokonaisvolyymi nousi 1,983 miljardiin litraan – 112 miljoonaa litraa enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä edustaa 6,0 prosentin kasvua – ylittäen jopa vuoden 2021 5,7 prosentin kasvun, jota toimiala pitää poikkeuksellisena”, kertoi Abrafatin viestintä- ja institutionaalisten suhteiden johtaja Fabio Humberg CW:lle lähettämässään sähköpostiviestissä.
”Vuoden 2024 volyymi – lähes kaksi miljardia litraa – edustaa historiallisen sarjan parasta tulosta ja on jo tehnyt Brasiliasta maailman neljänneksi suurimman tuottajan ohittaen Saksan”, Humberg totesi.
Alueellinen kasvu lähes tasaisena
Yhdistyneiden Kansakuntien Latinalaisen Amerikan ja Karibian talouskomission (ECLAC) mukaan Latinalaisen Amerikan alueen BKT:n kasvu on lähes tasaista, hieman yli 2 prosenttia. ”Vuonna 2024 alueen taloudet kasvoivat arviolta 2,2 prosenttia, ja vuodelle 2025 alueellisen kasvun ennustetaan olevan 2,4 prosenttia”, arvioivat ECLAC:n talouskehitysosaston analyytikot vuoden 2024 lopulla julkaistussa Latinalaisen Amerikan ja Karibian talouksien alustavassa katsauksessa.
Raportissa todettiin: ”Vaikka vuosien 2024 ja 2025 ennusteet ovat vuosikymmenen keskiarvoa korkeammat, talouskasvu pysyy alhaisena. Vuosien 2015–2024 keskimääräinen vuosikasvu on 1 %, mikä viittaa henkeä kohti lasketun bruttokansantuotteen pysähtymiseen kyseisenä aikana.” Alueen maat kohtaavat ECLACin mukaan ”alhaisen kasvukapasiteetin ansan”.
ECLACin mukaan alueiden välinen kasvu on ollut epätasaista, ja tämä suuntaus jatkuu. ”Alueellisella tasolla, sekä Etelä-Amerikassa että Meksikon ja Keski-Amerikan ryhmässä, kasvuvauhti on hidastunut vuoden 2022 jälkipuoliskolta lähtien. Etelä-Amerikassa hidastuminen on selvempää, kun Brasiliaa ei lasketa mukaan, sillä kyseinen maa nostaa alueiden välisen BKT:n kokonaiskasvuvauhtia kokonsa ja paremman suorituskykynsä ansiosta; kasvu on yhä riippuvaisempi yksityisestä kulutuksesta”, raportissa todetaan.
Raportissa todetaan, että ”Tämä arvioitu heikko kehitys viittaa siihen, että keskipitkällä aikavälillä Latinalaisen Amerikan ja Karibian talouksien osuus maailmantalouden kasvusta prosenttiyksikköinä ilmaistuna lähes puolittuu”.
Seuraavassa on tietoja ja olosuhteita Latinalaisen Amerikan keskeisistä maista.
Brasilia
Maalien ja pinnoitteiden kulutuksen jyrkkää kasvua Brasiliassa vuonna 2024 tuki maan yleinen 3,2 prosentin talouskasvu. BKT:n ennuste vuodelle 2025 on hitaampi, 2,3 prosenttia, ECLAC:n ennusteiden mukaan. Maailmanpankin ennusteet ovat samansuuntaisia Brasilian osalta.
Maaliteollisuuden segmenteittäin Brasilian suorituskyky oli vahva kaikilla osa-alueilla, autoteollisuuden segmentin vetämänä. ”Kaikissa maali- ja pinnoiteteollisuuden tuotelinjoissa oli kasvua [vuonna 2024], selvimmin autoteollisuuden OEM-pinnoitteissa, mikä tapahtui automyynnin voimakkaan kasvun myötä”, Abrafati sanoi.
Brasilian uusien ajoneuvojen, mukaan lukien linja-autojen ja kuorma-autojen, myynti kasvoi 14 % vuonna 2024 ja on 10 vuoden ennätystasollaan Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotoresin (Anfavea) mukaan. Koko vuoden myynti oli 2,63 miljoonaa ajoneuvoa vuonna 2024, mikä nosti maan maailmanlaajuisesti kahdeksanneksi suurimpien markkinoiden joukkoon organisaation mukaan. (Katso CW 24.1.2025).
”Myös autojen korjauspinnoitteiden myynti kasvoi 3,6 %, mikä johtui sekä uusien autojen myynnin kasvusta – jolla on vaikutusta käytettyjen autojen myyntiin ja korjausmenoihin näitä myyntejä ennakoiden – että kuluttajien luottamuksen kasvusta”, Abrafati totesi.
Myös kauppa- ja rakennusmaalit jatkoivat erinomaista suorituskykyään, ja niiden ennätykselliset myyntimäärät olivat 1,490 miljardia litraa (5,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna), Abrafati laskee. ”Yksi syy kauppa- ja rakennusmaalien hyvään suoritukseen on se, että pandemian alusta lähtien on vakiintunut trendi, jossa ihmiset huolehtivat kodeistaan ja tekevät niistä mukavuuden, turvapaikan ja hyvinvoinnin tyyssijan”, Abrafati ehdotti.
”Tätä trendiä lisää kuluttajien luottamuksen kasvu, sillä he kokevat työpaikkansa ja tulonsa turvatummaksi, mikä on avainasemassa heidän päätöksensä kannalta maalata kiinteistönsä uudelleen”, Abrafatin toimitusjohtaja Luiz Cornacchioni selitti tiedotteessa.
Myös teollisuuspinnoitteet kasvoivat vahvasti, ja niitä vauhdittivat presidentti Luiz Inácio Lula da Silvan vuoden 2023 lopulla aloittamat hallituksen kehitysohjelmat.
”Toinen vuoden 2024 kohokohta oli teollisuusmaalien suorituskyky, jonka volyymi kasvoi yli 6,3 % vuoteen 2023 verrattuna. Kaikki teollisuusmaalituotelinjan segmentit osoittivat voimakasta kasvua, erityisesti kulutustavaroiden vahvan myynnin ja infrastruktuurihankkeiden edistymisen ansiosta (joita vauhdittivat tekijät, kuten vaalivuosi ja yksityiselle sektorille myönnetyt sopimukset)”, Abrafati totesi.
Infrastruktuuri on keskeinen painopiste hallituksen uudessa kasvun kiihdytysohjelmassa (Novo PAC), joka on 347 miljardin dollarin investointisuunnitelma infrastruktuuri-, kehitys- ja ympäristöhankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää kaikkia maan alueita tasaisemmin (Katso CW 11/12/24).
”Novo PAC sisältää vahvan kumppanuuden liittovaltion hallituksen ja yksityisen sektorin, osavaltioiden, kuntien ja yhteiskunnallisten liikkeiden välillä yhteisessä ja sitoutuneessa pyrkimyksessä kohti ekologista siirtymää, uusteollistumista, kasvua sosiaalisen osallisuuden rinnalla ja ympäristön kestävyyttä”, presidentin verkkosivuilla todetaan.
Dunn & Bradstreetin mukaan maalien, pinnoitteiden ja liimojen markkinoiden (NAICS-koodit: 3255) suurimpia toimijoita ovat nämä viisi:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, jonka kotipaikka on Guarulhos, Sao Paulon osavaltio, jonka vuosimyynti on 271,85 miljoonaa dollaria.
• Henkel, jonka pääkonttori sijaitsee Itapevissa São Paulon osavaltiossa ja jonka liikevaihto on 140,69 miljoonaa dollaria.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, jonka kotipaikka on Novo Hamburgo, Rio Grande Do Sulin osavaltio, 129,14 miljoonan dollarin myynti.
• Renner Sayerlack, jonka kotipaikka on São Paulo ja liikevaihto 111,3 miljoonaa dollaria.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, jonka kotipaikka on Taboao Da Serra, Sao Paulon osavaltio, 93,19 miljoonan dollarin myynti.
Argentiina
Argentiina, joka on Brasilian naapuri eteläisen kartion maissa, on valmiina palaamaan vahvaan 4,3 prosentin kasvuun tänä vuonna 3,2 prosentin supistumisen jälkeen vuonna 2024, mikä johtuu suurelta osin presidentti Javier Milein ankarasta talousohjauksesta. Tämä ECLAC:n BKT-ennuste on vähemmän optimistinen kuin Kansainvälisen valuuttarahaston ennuste Argentiinan 5 prosentin kasvusta vuonna 2025.
Argentiinan asuntomarkkinoiden uudelleenkasvun odotetaan lisäävän rakennusmaalien ja -pinnoitteiden kysyntää.Katso CW 23.9.2024Yksi keskeinen muutos Argentiinassa on vuokrankorotusten ja vuokrasopimusten voimassaoloajan rajoitusten päättyminen asuntomarkkinoilla. Elokuussa 2024 Milei kumosi entisen...
vasemmistolainen hallinto.
IndustryARCin tutkimuksen mukaan avoimille markkinoille palanneiden asuntojen kunnostaminen voisi nostaa arkkitehtonisten pinnoitteiden arvoa lähes 650 miljoonaan dollariin vuoden 2027 loppuun mennessä, kun se oli kasvanut noin 4,5 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla (CAGR) viisivuotiskaudella 2022–2027.
D&B:n mukaan Argentiinan suurimpia maali- ja pinnoiteyrityksiä ovat:
• Akzo Nobel Argentina, jonka kotipaikka on Garín, Buenos Airesin maakunta, myyntiä ei julkistettu.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, jonka kotipaikka on Avellaneda, Buenos Aires, liikevaihto 116,06 miljoonaa dollaria vuodessa.
• Chemotecnica, jonka kotipaikka on Carlos Spegazzinissa Buenos Airesissa, myyntiä ei julkistettu.
• Mapei Argentina, jonka kotipaikka on Escobar, Buenos Aires, myyntiä ei julkistettu.
• Akapol, jonka kotipaikka on Villa Ballester, Buenos Aires, myyntiä ei julkistettu.
Kolumbia
ECLACin mukaan Kolumbian kasvun elpymisen ennustetaan olevan 2,6 % vuonna 2025 verrattuna 1,8 %:iin vuonna 2024. Tämä enteilee hyvää ensisijaisesti
arkkitehtoninen segmentti.
”Kotimainen kysyntä on kasvun tärkein veturi seuraavien kahden vuoden aikana. Tavaroiden kulutus, joka elpyi osittain vuonna 2024, kasvaa voimakkaasti vuonna 2025 alhaisempien korkojen ja korkeampien reaalitulojen ansiosta”, kirjoittavat BBVA:n analyytikot maaliskuun 2025 ennusteessaan maalle.
Myös infrastruktuurin kehittäminen, joka alkaa kukoistaa, lisää teollisuuspinnoitteiden kysyntää. Suurten hankkeiden, kuten uuden Cartagenan lentokentän, rakentamisen on määrä alkaa vuoden 2025 alkupuoliskolla.
”Hallituksen keskittyminen infrastruktuuriin, mukaan lukien liikenne, energia ja sosiaalinen infrastruktuuri (koulut ja sairaalat), pysyy talousstrategian keskeisenä pilarina. Merkittäviä hankkeita ovat teiden laajennukset, metrojärjestelmät ja satamien modernisointi”, raportoivat Gleedsin analyytikot.
”Rakennusalan kausitasoitettu kasvu jatkui yllättävänä 13,9 prosentin kasvulla vuoden 2024 toisella neljänneksellä viiden peräkkäisen supistumisneljänneksen jälkeen. Se on kuitenkin edelleen koko talouden heikoimmin kehittynyt sektori, ja se on 36 prosenttia pandemiaa edeltävää tasoa alhaisempi”, Gleedsin analyytikot lisäävät.
D&B:n rankkaamat markkinoiden suurimmat toimijat ovat seuraavat:
• Compania Global de Pinturas, jonka kotipaikka on Medellínissä Antioquian departementissa ja jonka vuotuinen liikevaihto on 219,33 miljoonaa dollaria.
• Invesa, jonka kotipaikka on Envigadossa, Antioquiassa, ja jonka liikevaihto on 117,62 miljoonaa dollaria.
• Coloquimica, jonka kotipaikka on La Estrella, Antioquia, 68,16 miljoonan dollarin myynti.
• Sun Chemical Colombia, jonka kotipaikka on Medellínissä Antioquiassa. Yhtiön liikevaihto on 62,97 miljoonaa dollaria.
• PPG Industries Colombia, jonka pääkonttori sijaitsee Itaguissa, Antioquiassa, ja jonka liikevaihto on 55,02 miljoonaa dollaria.
Paraguay
Latinalaisen Amerikan maista, joiden odotetaan kasvavan nopeimmin, on Paraguay, jonka BKT:n ennustetaan kasvavan tänä vuonna 4,2 prosenttia viime vuoden 3,9 prosentin kasvun jälkeen, ECLAC raportoi.
”Paraguayn bruttokansantuotteen arvioidaan olevan 45 miljardia dollaria vuoden 2024 lopussa BKT:n käypinä hintoina. Vuoteen 2025 ulottuvien ennusteiden mukaan Paraguayn BKT:n arvioitu määrä vuonna 2025 voisi olla 46,3 miljardia dollaria. Paraguayn talous on kasvanut keskimäärin 6,1 prosentin vuosivauhdilla viimeisten neljän vuoden aikana, ja se on Amerikan 15. suurin talous Uruguayn edellä”, kertoo lontoolainen analyytikkoyritys World Economics.
Pienteollisuus on edelleen merkittävä osa Paraguayn taloutta. ”BCP [Paraguayn keskuspankki] arvioi, että [2025] tulee olemaan menestyksekäs Paraguayn teollisuudelle, erityisesti maquila-sektorilla (tuotteiden kokoonpano ja viimeistely). Koko alan näkymät ovat 5 prosentin kasvu”, H2Foz raportoi joulukuussa 2024.
Infrastruktuuri-investoinnit mahdollistavat entisestään teollisuuden Paraguayssa.
”OPECin kansainvälisen kehityksen rahasto ilmoitti (tammikuussa) myöntävänsä Paraguaylle 50 miljoonan dollarin lainan Pohjois-Paraguayn Concepciónin departementin valtatien PY22 ja liittymäteiden kunnostuksen, parantamisen ja kunnossapidon yhteisrahoittamiseen. Rahoitusta on myönnetty 135 miljoonan dollarin lainalla CAF:lta (Latinalaisen Amerikan ja Karibian kehityspankki)”, raportoi Middle East Economy.
Teiden ja uusien hotellien rakentaminen auttaa Paraguayta laajentamaan nopeasti kasvavaa matkailualaansa, jolla on yli 2,2 miljoonaa kävijää, Paraguayn matkailusihteeristön (Senatur) raportin mukaan. ”Yhteistyössä maahanmuuttoviraston kanssa kootut tiedot paljastavat huomattavan 22 prosentin kasvun kävijämäärissä vuoteen 2023 verrattuna”, kertoo Resumen de Noticias (RSN).
Karibia
Karibian alueena Karibian odotetaan kasvavan tänä vuonna 11 %, kun se vuonna 2024 oli 5,7 %, ECLACin mukaan (katso ECLACin BKT-ennustekaavio). Alueeseen kuuluvista 14 maasta Guyanan ennustetaan kasvavan tänä vuonna poikkeuksellisen paljon, 41,5 %, kun se vuonna 2024 oli 13,6 %, nopeasti kasvavan offshore-öljyteollisuuden ansiosta.
Maailmanpankin mukaan Guyanan öljy- ja kaasuvarat ovat "yli 11,2 miljardia öljyekvivalenttibarrelia, mukaan lukien arviolta 17 biljoonaa kuutiojalkaa niihin liittyviä maakaasuvarantoja". Useat kansainväliset öljy-yhtiöt jatkavat suuria investointeja, mikä johti maan öljyntuotantoryntäyksen alkuun vuonna 2022.
Tästä johtuva odottamaton tulojen kasvu auttaa luomaan uutta kysyntää kaikille maali- ja pinnoitesegmenteille. ”Vaikka Guyanan bruttokansantuote henkeä kohti oli historiallisesti Etelä-Amerikan alhaisimpia, poikkeuksellinen talouskasvu vuodesta 2020 lähtien, keskimäärin 42,3 % viimeisten kolmen vuoden aikana, nosti bruttokansantuotteen henkeä kohti yli 18 199 dollariin vuonna 2022, kun se vuonna 2019 oli 6 477 dollaria”, Maailman tilastoi.
Pankkiraportit.
Googlen tekoälyhaun mukaan alueen suurimpia maali- ja pinnoitetoimijoita ovat:
• Alueelliset toimijat: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta ja Royal.
• Kansainväliset yritykset: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore ja Comex.
• Muita merkittäviä yrityksiä ovat RM Lucas Co. ja Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Venezuela on ollut poliittisesti erikoinen maa Latinalaisessa Amerikassa jo vuosia, huolimatta maan öljy- ja kaasuvaroista presidentti Nicolás Maduron hallinnon aikana. ECLAC ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna 6,2 %, kun se vuonna 2024 kasvoi 3,1 %.
Trumpin hallinto saattaa heittää kylmää vettä tälle kasvuennusteelle maaliskuun lopun ilmoituksella, jonka mukaan Yhdysvallat asettaa 25 prosentin tuontitullin kaikille Venezuelan öljyä tuoville maille, joiden arvioidaan muodostavan 90 prosenttia maan taloudesta.
Veroilmoitus tuli pian sen jälkeen, kun Chevronin öljyn etsintä- ja tuotantolupa maassa peruttiin 4. maaliskuuta. ”Jos tätä toimenpidettä laajennetaan koskemaan myös muita yrityksiä – mukaan lukien Espanjan Repsol, Italian Eni ja Ranskan Maurel & Prom – Venezuelan talous voi kohdata jyrkän raakaöljyn tuotannon laskun, bensiinin jakelun vähenemisen, heikommat valuuttamarkkinat, devalvaation ja nousevan inflaation”, Caracas Chronicles arvioi.
Uutisorganisaatio viittaa Ecoanalítica-yhtiön äskettäiseen ennustemuutokseen, jonka mukaan ”BKT supistuu 2–3 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä ja öljysektorin laskee 20 prosenttia”. Analyytikot jatkavat: ”Kaikki merkit viittaavat siihen, että vuosi 2025 tulee olemaan vieläkin haastavampi kuin alun perin odotettiin, sillä tuotanto laskee lyhyellä aikavälillä jyrkemmin ja öljytulot vähenevät.”
Yksi Venezuelan öljyn johtavista tuojista on Kiina, joka osti vuonna 2023 68 % Venezuelan viemästä öljystä Yhdysvaltain energiatietohallinnon (Energy Information Administration) vuonna 2024 tekemän analyysin mukaan, kertoo EuroNews. Uutistoimiston mukaan "raportin mukaan myös Espanja, Intia, Venäjä, Singapore ja Vietnam ovat Venezuelan öljyä vastaanottavien maiden joukossa".
”Mutta jopa Yhdysvallat – Venezuelaa vastaan kohdistettavista pakotteistaan huolimatta – ostaa öljyä kyseisestä maasta. Yhdysvallat toi tammikuussa 8,6 miljoonaa barrelia öljyä Venezuelasta väestönlaskentaviraston mukaan, kun kuukaudessa tuotiin noin 202 miljoonaa barrelia”, EuroNews huomautti.
Kotimaassa talous keskittyy edelleen asuntojen parantamiseen, minkä pitäisi lisätä rakennusmaalien ja -pinnoitteiden kysyntää. Venezuelanalysisin mukaan toukokuussa 2024 Venezuelan hallitus juhlisti Great Housing Mission (GMVV) -ohjelmansa 13-vuotisjuhlaa ja juhlisti 4,9 miljoonannen kodin toimittamista työväenluokan perheille. Ohjelman tavoitteena on rakentaa 7 miljoonaa asuntoa vuoteen 2030 mennessä.
Vaikka länsimaiset sijoittajat saattavat arastella Venezuelan-sijoitusten lisäämistä, monenväliset pankit tukevat infrastruktuurihankkeita, mukaan lukien Latinalaisen Amerikan ja Karibian kehityspankki (CAF).
Julkaisun aika: 8.5.2025
